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fr:specs:leads_and_opportunities [2016/08/26 21:06] (Version actuelle)
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 +====== Cycle de vente ======
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 +===== Vocabulaire =====
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 +Lead : Un lead est un prospect dans son premier état : c'est une piste commerciale et par conséquence un client potentiel. Il peut provenir de diverses origines : formulaire contact de votre site Internet, réponse à campagne marketing publipostage ou é-mail par exemple. Généralement,​ le lead a manifesté un intérêt pour un produit ou un service mais un commercial peut avoir identifié cet intérêt.
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 +LTO (Lead-To-Order) : ensemble du cycle de vente qui commence par l’identification d’un prospect et l’analyse de ses besoins et se poursuit par l'​estimation,​ le devis ou proposition et la commande. Suivant le secteur d'​activités,​ il se termine par le transfert de la commande du service commercial à la production de services ou de biens.
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 +Opportunity : C'est un prospect qualifié qui entre dans un cycle de vente.
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 +===== Dans Ekylibre =====
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 +==== Piste (Lead) ====
 +
 +Les informations concernant une piste sont capitalisées dans la fiche "​Tiers"​.
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 +==== Opportunités (Opportunity) ====
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 +Les informations de base à stocker dans le cas de la gestion d'une opportunité sont :
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 +  * Nom de l'​opportunité
 +  * Description
 +  * Origine de la piste (nomenclature : site web, campagne...)
 +  * un Propriétaire (belongs_to:​ :user)
 +  * un Client (belongs_to:​ :entity, client: :true)
 +  * une affaire (belongs_to:​ :affair)
 +  * Date de clôture
 +  * Etat (Prospection , qualification,​ besoin d'​analyse,​ proposition,​ quotation, négociation,​ clos gagné, clos perdu)
 +  * Probabilité (liason avec etat) de 0 à 100 %
 +  * Montant de l'​opportunité HT
 +
 +On peut également rattacher à une opportunité :
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 +    * un ou plusieurs fichiers
 +    * un ou plusieurs liens
 +    * une ou plusieurs observations
 +    * un ou plusieurs contacts
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 +Une opportunité peut également être "​suivi"​ par d'​autre collaborateur => cf. gestion des alertes