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Cycle de vente

Lead : Un lead est un prospect dans son premier état : c'est une piste commerciale et par conséquence un client potentiel. Il peut provenir de diverses origines : formulaire contact de votre site Internet, réponse à campagne marketing publipostage ou é-mail par exemple. Généralement, le lead a manifesté un intérêt pour un produit ou un service mais un commercial peut avoir identifié cet intérêt.

LTO (Lead-To-Order) : ensemble du cycle de vente qui commence par l’identification d’un prospect et l’analyse de ses besoins et se poursuit par l'estimation, le devis ou proposition et la commande. Suivant le secteur d'activités, il se termine par le transfert de la commande du service commercial à la production de services ou de biens.

Opportunity : C'est un prospect qualifié qui entre dans un cycle de vente.

Les informations concernant une piste sont capitalisées dans la fiche “Tiers”.

Les informations de base à stocker dans le cas de la gestion d'une opportunité sont :

  • Nom de l'opportunité
  • Description
  • Origine de la piste (nomenclature : site web, campagne…)
  • un Propriétaire (belongs_to: :user)
  • un Client (belongs_to: :entity, client: :true)
  • une affaire (belongs_to: :affair)
  • Date de clôture
  • Etat (Prospection , qualification, besoin d'analyse, proposition, quotation, négociation, clos gagné, clos perdu)
  • Probabilité (liason avec etat) de 0 à 100 %
  • Montant de l'opportunité HT

On peut également rattacher à une opportunité :

  • un ou plusieurs fichiers
  • un ou plusieurs liens
  • une ou plusieurs observations
  • un ou plusieurs contacts

Une opportunité peut également être “suivi” par d'autre collaborateur ⇒ cf. gestion des alertes

  • fr/specs/leads_and_opportunities.txt
  • Dernière modification: 2016/08/26 21:06
  • (modification externe)